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杰瑞股份002353股價下跌行業看漲

发布时间:2019-11-09 01:15:32

杰瑞股份(002353)股价下跌 行业看涨

我们估计杰瑞股份2011年净利润的增长幅度在50%左右,符合预期

2012年开局之年,欧美和伊朗剑拔弩张,一旦伊朗封锁赫尔姆斯海峡,国际机构预测油价将涨到200美元/桶,如果出现这种 情况,全球页岩气开发将会从快速发展急剧转向超速发展

我国煤层气"十二五"规划,2015年煤层气(煤矿瓦斯)产量将达到300亿立方米,其中地面开发160亿立方米,较"十一五"期间 31亿立方米的产能,增长近10倍

由此可见,公司主导产品的下游两大行业上升驱动因素愈发强烈具体到公司来看,公司压裂车订单充裕,凸显产能不足, 公司决定使用超募资金1.6亿元实施油田设备关键部件扩产建设项目,预计2012年底项目投产,年新增销售收入2.23亿元,新增 利润5969万元我们预计公2012年司设备业务的收入增幅约为60%

2011年11月20日,公司与幼发拉底石油公司正式签署了井下作业服务合同按照四年的基本服务费用,合同额约合人民币 10521万元,该服务项目启动时间为2012年的2月17日公司在中东地区市场耕耘有一段时间了,估计其他项目投标应该有所收 获中海油也在积极准备蓬莱油田的复产工作我们预计2012年公司服务业务收入增幅约为75%

综上所述,我们预计公司2012年业绩保持50%左右增速有坚实的基础,预测年公司主营业务收入分别为15.4、 22.9、32.3亿元,净利润分别为4.3、6.6、9.3亿元,每股收益分别为1.87、2.86、4.05元,按照2012年31倍PE估值,合理价格为 88.66元

1月18日收盘价为59.04元,已经接近2011年6月2日收盘价56.12元的最低点,我们认为这次股价下滑主要是中小板整体走低 的影响所致,目前杰瑞股价的动态市盈率只有21倍,安全边际较大,维持"买入-A"的投资评级

风险提示:全球经济下滑导致油价回落,基本面变化超出预期导致业绩变化

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